XPML11 conseguiu captar R$ 1,8 bilhão em sua oferta de cotas. Qual é o propósito desse montante?

O fundo de investimento imobiliário XPML11 concluiu sua 11ª rodada de emissão de cotas, anunciando uma arrecadação total de R$ 1,804 bilhão. Esse valor corresponde à subscrição e integralização de 15,56 milhões de cotas do fundo.

De acordo com o comunicado feito nesta quinta-feira (2), esse total também engloba o exercício do direito de preferência, subscrição de cotas remanescentes e um montante adicional. Vale ressaltar que o preço de emissão foi de R$ 112,00 por cota, excluindo a taxa de distribuição primária.

O número total de novas cotas inclui uma oferta de 1,276 milhão de cotas adicionais, conforme previsto na emissão do lote adicional.

Inicialmente, a oferta do FII XPML11 era de R$ 1,6 bilhão, correspondente à emissão de 14,285 milhões de novas cotas. Apesar do preço de emissão ser de R$ 112,00 por cota, os investidores da oferta tiveram que pagar uma taxa de distribuição primária de R$ 3,97 (3,55% do preço de emissão), resultando em um preço de subscrição de R$ 115,97 por cota.

O limite máximo da oferta era de R$ 2 bilhões, caso o lote adicional emitido representasse até 25% do total – nesse cenário, o número máximo de cotas a serem emitidas seria de 17,857 milhões.

A oferta do XPML11 estava aberta a investidores em geral, com um investimento mínimo de 45 cotas por investidor, equivalente a um investimento mínimo de R$ 5.040,00.

Outros aspectos da oferta do XPML11 De acordo com o comunicado do FII, a 11ª emissão contou com um total de 62.394 subscritores, sendo 61.534 pessoas físicas e o restante distribuído entre pessoas jurídicas, investidores estrangeiros, fundos de investimento, etc.

Quanto aos destinos dos recursos levantados, quando a oferta foi anunciada, o XPML11 destacou que seriam utilizados para aquisição de ativos da Syn Prop e Tech (SYN), bem como para expansão e modernização de ativos imobiliários. Além disso, o dinheiro poderia ser direcionado para aquisição de mais ativos imobiliários e otimização da estrutura de capital.