HGPO11 recebe nova proposta para vender todo o seu patrimônio em meio a Assembleia Geral Extraordinária.

O FII está passando por um processo de troca de gestora, após a aquisição pelo grupo Patria, e está analisando a negociação de ativos.

O FII CSHG Prime Offices (HGPO11) anunciou ter recebido uma nova proposta, feita pela RBR Gestão de Recursos, para a venda de seus dois ativos, os edifícios Metropolitan e Platinum, ambos localizados em São Paulo, pelo valor de R$ 618,2 milhões.

O fundo já havia recebido uma proposta anterior, em março, pela venda dos dois prédios de lajes corporativas que compõem seu portfólio, pelo valor de R$ 587,3 milhões. Na ocasião, o fundo disse que o comprador, não identificado, teria de fazer uma captação de recursos.

Agora, em novo fato relevante anunciado nesta quarta-feira (15), o FII HGPO11 destacou que a RBR vai captar recursos para a aquisição por meio da criação um novo fundo de investimento. A RBR já faz a gestão de uma série de FIIs, entre eles o RBRP11, também do mercado de lajes corporativas.

Do preço total da oferta, o valor será dividido em R$ 486,7 milhões para o Metropolitan, sendo pago em duas parcelas: R$ 267,6 milhões à vista e R$ 219 milhões em 18 meses contados da outorga da escritura pública.

Já referente ao Edifício Platinum, a quantia será de R$ 131,5 milhões. O pagamento será realizado em R$ 72,3 milhões, no momento da outorga da escritura pública de compra e venda, e R$ 59,2 milhões em 18 meses.

Além disso, durante os 18 meses após a outorga da escritura pública do Edifício Platinum ou até a locação completa das áreas vagas (10º e 11º andares), o fundo imobiliário HGPO11 garantirá ao comprador uma renda mínima mensal garantida (RMG) de R$ 290,00/m² sobre essas áreas vagas.

O preço de venda proposto é 14,4% superior ao valor de laudo dos imóveis, com o preço do Edifício Metropolitan sendo 11,5% superior ao valor de laudo e o preço do Edifício Platinum sendo 26,5% superior ao valor de laudo. Isso sugere que a proposta de compra está acima das avaliações prévias dos imóveis.

FII HGPO11: mais detalhes sobre o fundo

Fundo de lajes corporativas com valor patrimonial estimado em R$ 541 milhões, o HGPO11 detém a propriedade de dois edifícios em São Paulo, o Metropolitan e o Platinum, com área bruta locável total de 12.736,03 metros quadrados e ocupação física de 96,58%.

Para 2024, o fundo imobiliário projeta manter o movimento de reajustes para os contratos com vencimento próximo, com a projeção de valor médio de R$ 320 por metro quadrado para as novas locações.

A gestão explica que, depois de reformas realizadas em 2021 e 2022, o fundo conseguiu explorar devidamente os resultados das obras, que modernizaram os espaços e reduziram problemas técnicos, o que reduziu as despesas operacionais. “A rotina de manutenção e limpeza nas áreas comuns associadas às boas práticas de conservação dos materiais, luminárias e mobiliários novos instalados nos edifícios vem sendo implementada pela administração predial de maneira bastante satisfatória”, explicou o fundo.

O FII HGPO11 faz parte do grupo de fundos do banco Credit Suisse que foram comprados pelo Patria Investimentos e estão com Assembleia Geral Extraordinária (AGE) aberta para a aprovação da nova gestão, após aval dado pelas autoridades. Se você é cotista de um dos fundos desse grupo, clique aqui para saber como votar.