O FII HSML11 anunciou que aprovou a realização de uma nova oferta pública durante a assembleia geral extraordinária de cotistas.
O Fundo Imobiliário HSML11 divulgou a aprovação da realização de uma oferta pública de distribuição primária para captar R$ 200 milhões durante a assembleia geral extraordinária de cotistas.
Inicialmente, cerca de 2.071.894 milhões de novas cotas serão ofertadas, referentes à 4ª emissão do fundo.
O preço de emissão de cada nova cota será de R$ 96,53, definido com base no valor patrimonial das cotas do HSML11. A oferta terá uma taxa de distribuição primária de R$ 1,23.
O Fundo poderá emitir, a critério do administrador e do gestor, um lote adicional de novas cotas, aumentando em até 50% a quantidade originalmente ofertada, até o valor de R$ 99.9 milhões.
O valor mínimo necessário para a manutenção da oferta do HSML11 é de 258.986 mil cotas, equivalente a R$ 24.999.918,58. A oferta é direcionada exclusivamente a investidores profissionais. Recentemente, o mercado de shoppings tem visto várias emissões, como XPML11, BPML11, CPSH11.
Detalhes da 4ª emissão do HSML11
De acordo com a gestora do HSML11, os cotistas que possuem cotas do fundo no 3º (terceiro) dia útil após o anúncio de início terão direito de preferência na subscrição das novas cotas ofertadas inicialmente.
O fator de proporção para a subscrição de novas cotas durante o período de exercício do direito de preferência é de 0,10147342345.
Quanto à destinação dos recursos, o FII pretende fortalecer a expansão do Shopping Uberaba, empreendimento que já faz parte da carteira do Fundo, e adquirir participações minoritárias em outros shoppings que já integram a carteira.
No entanto, ainda não há nenhum acordo vinculante relacionado a essas aquisições do HSML11.
